Home

 

Vermögensberatung in 5 Schritten

1.  Erfassung der Ist-Situation mit Ihren Zielen und Wünschen

2.  Auswertung Ihrer Daten

3.  Ihre individuelle Vermögensplanung

4.  Unsere Beratung

5.  Langjährige Betreuung und Begleitung

 

Alles was dem Vermögen dient

- Betreuung von Vermögenswerten, Festgeldern, Wertpapieren, und Investments
- Übertragung von Vermögenswerten auf die Erben, sowie Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten
- Maßgeschneiderte Immobilienfinanzierungen mit Angeboten von Hypothekenbanken, Bausparkassen und Versicherungen
- Finanzierung von Praxis- und Betriebsgründungen und die erforderliche Absicherung
- Beratung zu Personen- und Sachversicherungen (z.B. Lebensversicherung, Rentenversicherung, Private Kranken- und Berufsunfähigkeitsversicherung, Gebäudeversicherung)